税務顧問の見直し・引き継ぎ
税務顧問の見直しから、新たな税理士への引き継ぎまで。経営者が安心して相談できる税務体制づくりを支援します。
これからの経営に合う税務体制へ
「相談への返答が遅い」「提案が少ない」「顧問料がサービスに見合っているかわからない」。
今の税理士に気になることがあっても、長年の付き合いや引き継ぎへの不安から、見直しに踏み出せないことは少なくありません。
私たちは、現在の契約内容や業務の進め方を整理し、新たな税理士の選定から資料の整理、引き継ぎ、変更後の運用までサポートします。
まずは、今の悩みを整理するところから。これからの経営に合った、相談しやすく頼れる税務体制を一緒に考えます。
サポート内容
今の税務顧問を見直す
- 現状のヒアリング
- 顧問契約の内容の確認
- 帳簿、申告書、会計データの保管状況の整理
必要な支援と引き継ぎを考える
- 税務顧問に求める役割・条件の整理
- 新たな税理士の選定・面談のサポート
- 切り替え時期の検討と引き継ぎ資料の準備
円滑な引き継ぎをサポート
- 関係者との連絡、日程調整
- 必要資料や会計データの引き継ぎ支援
- 変更後の業務分担、連絡方法の整備と運用フォロー
- 代替わりや体制変更をきっかけに、税理士との関わり方を見直したいと感じた
- 先代からの付き合いで、このままでよいか迷っている
- 相談しづらく、判断を一人で抱えている
- 事業承継や次の成長を見据えて整理したい
Feature 01
75年超の経験
5,000社を超える支援実績
1950年の創業以来、ジェイシスグループは75年以上にわたり、5,000社を超える企業と向き合ってきました。
数字を読み解くだけでなく、経営者の想いを汲み取りながら対話を重ねてきた歴史は、私たちの信頼の礎です。
一社一社に誠実に向き合ってきた、その積み重ねが今のジェイシスをつくっています。
Feature 02
会計・労務・経営計画
3領域の専門家が
チームでサポート
ジェイシスグループは、税理士法人・社労士法人・経営支援会社の3社で構成され、それぞれの専門領域を担いながら、密に連携したサポートを行っています。窓口は一つでも、会計・労務・経営支援の視点から立体的に支援できる体制が、経営の全体像を捉える力につながります。
Feature 03
対話を重ね
“考える力”を育てる支援スタイル
私たちが目指すのは、業務の丸投げを受けることではなく、経営者が自分で考え、判断できる力を一緒に育てていくこと。
freeeなどのクラウドツールを活用しながら、業務の見える化・内製化を支援し、自走できる経営体制を整えます。
「相談して終わり」ではなく、考え抜く時間と、気づきをもたらす対話を大切にしています。
Feature 04
\ 顧客満足度No.1受賞 /
財務数値を翻訳する
経営の良き相談相手として機能
2022年のfreee主催「Customer Satisfaction of the Year」部門で顧客満足度No.1を受賞。
これは、ジェイシスが提供する“相談できる安心感”や“わかりやすく伝える姿勢”が、多くの経営者に評価された結果です。
経営者が一人で抱え込まないよう、そっと隣に立ち、思考を整理する対話相手として、信頼される存在でありたいと考えています。
現状の整理から引き継ぎ後の運用まで、ご状況に合わせて進めます。
01
初回相談・ヒアリング（無料）
現在の税務顧問に対するお悩みや、今後期待するサポートについてお伺いします。税理士の変更を決めていない段階でもご相談いただけます。お話をもとに支援内容とお見積りをご案内し、ご納得いただいたうえで支援を開始します。
02
現状整理・見直し方針の決定
契約内容や業務の分担、会計データの管理状況などを確認し、改善したい点を整理します。現在の税理士との関わり方を見直すか、新たな税理士へ変更するかも含め、今後の方針を一緒に検討します。
03
新たな税理士の選定・引き継ぎ準備
変更する場合は、必要な支援や予算に合った税理士の選定をサポートします。決算・申告の予定を踏まえて切り替え時期を検討し、必要な資料や会計データを整理します。
04
引き継ぎ・切り替えの実施
現在の税理士と新たな税理士の対応範囲を確認し、資料の受け渡しや会計データの引き継ぎを支援します。対応漏れや認識のずれを防げるよう、関係者間の確認・調整をサポートします。
05
変更後の運用フォロー
新しい体制で業務が円滑に進んでいるかを確認します。資料の提出方法や相談の進め方、月次報告の内容などを調整し、安心して相談できる関係づくりを支援します。
ご状況応じて、個別にお見積りします
税務顧問の見直し・引き継ぎに必要な支援は、企業規模や切り替えの時期などによって異なります。
現在の税務体制やご希望を伺い、資料の整理、税理士の選定、会計データの移行など、必要な支援範囲に応じて個別にお見積りいたします。
初回相談は無料です。支援内容と費用をご確認・ご納得いただいたうえで進めますので、まずはお気軽にご相談ください。
- 相談は本当に無料ですか？
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初回のヒアリング・簡易診断は無料です。具体的な調査や引き継ぎ支援など、費用が発生する内容については、事前に支援範囲とお見積りをご案内します。
- 税理士を変更するか決めていなくても相談できますか？
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はい、ご相談いただけます。現在の税理士への不満や期待する支援を整理し、変更が必要かどうかから一緒に考えます。今の契約内容やコミュニケーション方法の見直しで改善できる場合もあります。
- 顧問料が適正かどうかだけでも相談できますか？
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はい、ご相談いただけます。金額だけでなく、依頼している業務の範囲や対応頻度、企業規模などを踏まえて、費用と支援内容のバランスを確認します。
- 相談前に何を準備すればよいですか？
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可能であれば、現在の顧問契約書や請求書、直近の決算書・申告書をご用意ください。資料がそろっていなくてもご相談は可能です。まずは、現在お困りのことや見直したい点をお聞かせください。
- 現在の税理士への伝え方や、引き継ぎのトラブルが心配です。
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契約条件や業務の進行状況を確認し、変更を伝える時期や伝え方、引き継ぐ内容を整理します。トラブルを防げるよう、双方の役割や日程を確認しながら、円滑な切り替えをサポートします。
- 決算直前でも対応できますか？
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決算・申告までの期間や帳簿の整理状況、新たな税理士の受け入れ体制によって異なります。まずは現状を確認し、決算・申告への影響を踏まえて進め方をご提案します。状況によっては、現在の税理士に申告まで依頼し、その後に切り替える方法も検討します。
- 引き継ぎにはどれくらいの期間がかかりますか？
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資料の整理状況や業務の範囲、関係者との調整状況によって異なります。初回相談でご希望の時期を伺い、現状を確認したうえで、引き継ぎ完了までのスケジュールをご案内します。
- 新しい税理士がすでに決まっていても依頼できますか？
-
はい、ご依頼いただけます。必要資料の整理や会計データの引き継ぎ、切り替え日程の調整など、必要な範囲に絞ってサポートします。